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我打算和一代机皇S9一起离场

文 | 黄雪姣

出品 | Odaily星球日报

所有人都知道,矿工挖比特币的两大成本,是矿机和托管电价。

如今,各矿区入冬,枯水期已至。矿场供电从丰水电变成了枯水电或是火电,托管电价普遍在 0.35-0.37 元/度之间。除非币市遭遇极端行情,否则电价近期不会大幅波动。

同时,随着大户进场与挖矿的产业化,矿工对于稳定性、合规性的诉求更高,电价逐渐成为了一个“常量”。

毫无疑问,矿工思虑的重点就变成了新旧矿机的替换。

11 月 25 日,比特币跌至自年初大涨以来的最低点——6638 美元,击穿 S9 关机价。

与去年熊市 S9 尚能起死回生时不同,大批新矿机投向市场,奖励减半将至、币价却无起色,如今的“一代机皇”可能迎来了真正的寿终正寝之时。

谋远虑的大矿工,早已在数月前就大批购入低功耗、大算力的新代矿机。无论是币价下跌,还是算力上涨,竞争优势只会逐渐凸显。

而仍以 S9 为主力的矿工呢?

不少已经回本的矿工打算让 S9 在架上一直挖到油尽灯枯;另一些矿工在联系买家,准备同 S9 一起离场暂避风险,但相较 3 个月前,S9 价格已暴跌 70%,很难有人接盘;另一些矿工则在做最后努力,希望通过改装为 S9 争取时间。

这背后的真相是:随着新旧矿机更替的,还有新人旧人的角逐和替换。

挖矿是门强关系、重投入、长周期的生意,同时还在加速地集中化、机构化。

无法穿越周期的小矿工们,也正如逐渐被淘汰的 S9 一般,生存空间被一再挤压,遇到风浪时只得被迫离场。

S9 正在死亡?

F2pool 数据显示,基于 11 月 25 日的比特币挖矿难度,以 0.38 元/度的电价计,S9 的关机价在 6786 美元。币价一旦低于此,挖矿获得的币值将无法覆盖电费及运维成本。

11 月 25 日的大盘跳水,让包括“一代机皇”蚂蚁S9 在内的 6 款比特币矿机宣告“收不抵支”。此后一周,全网算力下跌 4%,以 S9(13.5T)的算力计,少去的 4660 Ph/s 算力(1 PH/s意味着每秒进行 1 万亿次哈希运算),相当于有 35 万台 S9 下架了。

兢兢业业、站岗 3 年,S9 这名老兵走到了职业生涯的谢幕时刻。

2016 年,比特大陆发布蚂蚁矿机S9。这款神机在随后三年中占据矿机市场半壁江山,几乎成为比特币矿工标配,业内人士口中的“有矿场的地方就有 S9”。

至 2019 年 6 月,比特大陆在诸多先进矿机的夹击下,仍在发布 S9 的升级版本 S9 SE 和 S9K,可见其市场号召力。

而 S9 还能支撑多久,主要有两个影响因子,币价和算力难度。

币价难以预测,不过,很多人对比特币能守住 6786 美元这一支撑位难言信心。

即使币价能稳步上涨,但不断到货、上架的新矿机正在一再推高全网算力,蚕食 S9 的微薄利润。

自今年 5 月起,各矿商的新代矿机渐次到货。如图所示,今年较去年算力最高增长了 140%,多为新代矿机带来的。

我打算和一代机皇S9一起离场

深链财经援引一位经常大批采购矿机的矿场主的说法称,“现在深圳华强北每月到货 10000 台蚂蚁T17,现在每月保底增长 5 Eh/s(相当于 39 万台 S9),而这还只是一家厂商、一种型号的矿机。

整体而言,各家矿机厂商的期货已经订到了 2 月份,也就是说,未来 3 个月内,全网难度不断上涨已成定局。

以当前挖矿难度和 0.35 元/度的电价计,S9(13.5T)的挖矿收益仅余 2.07 元/天。挖矿算力(难度)每上涨 1%,S9 的收益就少 1%。

这点微薄利润,决定了还在坚持运行的 S9,要么是在电价较为便宜的枯水矿场(因枯水量小,因此矿场规模也较小),要么是在自家的火电矿场中。

为啥要强调是自家矿场呢?

上述言及,S9 在短期内随时面临下架的风险,因此,在 10 月底丰水矿场停止运行时,很多火电矿场主不愿接收 S9,免除机位突然空置带来的潜在损失。

很多矿工不愿守着这点利润,已经下定决心清仓离场。

在 3 月份行情刚复苏时,矿工黄灿以千元出头的价格买了二手 S9,至下半年已回本盈利。

“当时想着能挖一天算一天,真没想到(S9)11 月份就跌到关机价了。”黄灿说着,一边准备把手中的 S9 悉数清空。

但不幸的是,遭遇矿场拒收、濒临关机的 S9,价格已一落千丈。

以蚂蚁S9K(14T)为例,9 月初时官网售价达 2700 元,三个月后,也就是 12 月初,其价格已跌去 70%,仅售 800 元。

“其实在丰水结束前 2 个月(也即使 9 月初)这样卖掉的话价格还可以。但谁能想到呢。未来(S9)只会更便宜,除非币价暴涨。所以能割赶紧割。”黄灿忖度道。

S9 还有救吗,新矿机可以买吗?

挖到被迫下架和出售显然更被动,一些矿工独辟蹊径,希望通过改装为手中的 S9 谋得一线生机。

在 S9 遭遇矿场拒收、濒临关机之际,一些矿机维修商、服务商顺势推出 S9 改装服务。

改装就是两台 S9 改成一台双筒矿机,改装后的矿机算力可从 13.5T 提升至 20T(提升 30%),功耗相较单台上涨 10% 左右,功耗比则从 100 T/W 降至 77 T/W,相当于性能更为强悍的 S11,日收益约有 100% 的提升,能更有力地应对币价下跌、算力上涨甚至是产量减半。

数据来自:Poolin币印矿池

改造的费用市场价从 20-60 元不等。以当前算力难度和 0.35 元/度的电价算,改装后的 S9 上架运行约 1~2 周可回本(成本包含来回运费、改装费)。

“矿机改装并不是什么新鲜事,蚂蚁 S1-S3 时代就开始改电阻降功耗了。"矿场主王果告诉 Odaily星球日报。

11 月初到现在,王果不时看到有人趁着低价大量回收 S9,进行改造再上架。

王果也拿自家矿场的几台 S9 做了改装试验,“是能省点钱(电费),但故障率就不好保证了。我升级的几台不太稳定。从大方面来说,S9 本身阳寿快尽了,回光返照,不会撑很久。”

相比于花心思拯救 S9,王果正考虑买点新矿机“补位”。

无论是币价下跌,还是算力上涨,低功耗大算力的新代矿机在竞争中的优势只会愈发凸显。

但在当下,币价不明朗,新矿机在回本前会赶上比特币减半(新代矿机的回本期多在 10-18 个月之间),回本期延长似乎无法避免。在这多重因素影响下,矿工的观望情绪较浓。

“从行情上看,根据上次减半经验,币价在减半前会涨,减半后会跌,再往后1年牛市才来。在牛来之前,你要承受在没回本的情况下持续交电费的压力。虽说一直都有币的产出,但挖卖提不算好策略,遇上币价低迷时太被动了。”王果对购置新矿机顾虑颇多。

准备清空 S9 的黄灿暂时放弃了购置新矿机的想法。“除非来了大行情,要不然,币价又跌、产量减少,越临近减半大家的悲观情绪会更重。我觉得到那时矿机会更便宜。”他摇摇头,认为新矿机的“抄底时机”未到。

从上市至今,新机价格的确一直在下落。

如下统计,自 9 月初到 12 月初,各家矿机厂商的大算力矿机价格出现了 27%-57% 的跳水。

我打算和一代机皇S9一起离场

新矿机的销售情况并不乐观,这从矿机厂商大力营销的动作中也能窥见一二。

12 月 7 日,比特大陆在成都客户答谢会上披露了系列矿机“促销”政策。一是支持客户分期购买矿机,依据订单量不同,最高可拿到 20% 的首付优惠;二是推出“买矿机送期权”活动,对订单满 1000 万元的客户,赠送订单应付金额 1%(也就是不少于 10 万元)的看跌期权,以此帮助客户对冲币价下跌的风险。

此举能否带动销量,尚未可知。

和 S9 一起离场,我还能回来吗?

短期的矿机买卖抉择背后,是对长期趋势的预判。

近期,国家发改委将“挖矿”移出淘汰产业,嘉楠耘智成功登陆纳斯达克,都被业内视为重要利好。前者解除了矿业的“红线警报”,后者给大家普及了挖矿产业,助推主流金融市场慢慢接受矿业资产。

而今年大家感知最明显的,是矿业玩家的变化:大资金批量入场和金融手段加持。

小矿工们,也正如逐渐被淘汰的 S9 一般,生存空间被一再挤压,遇一点风浪即被迫离场。

试问,去年矿业大关机离场的人,有没有在今年的小牛行情中回来?而今年濒临关机甚或暂时离场的矿工,还有机会留下看来年光景吗?

2018 年 11 月 15 日至 25 日,比特币在 10 天中从 6500 美元跌至 3652 美元,击穿多款矿机关机价,导致全网 60~80 万矿机下架,全网算力暴跌 1/4。

当时,小矿工江振勤因为家中要盖房子,早早卖了矿机躲过了暴跌。这次“劫后余生”让这位矿工在今年行情起来后犹豫不决,“怕又像 18 年那样黄粱一梦,挖了半年的矿机刚准备回本,就暴跌了。”

至今年年中,等江振勤想重启挖矿时,全网算力不断飙升,新代矿机现货每台基本都要 2 万元,算了下回本周期,刚好到减半周期,怕币价在彼时发生较大变动,江振勤决定作罢。

去年卖出“13 台显卡矿机和 14 台莱特币矿机”的他,不知道还有没有机会再捡起“矿工”的头衔。

现在,准备清空 S9 的黄灿正如当初的江振勤一样,打算暂时离场。

可即使行业真正回暖,这种对矿机价格、币价、难度、回本期格外敏感的小矿工能做到预判周期,顺利上车而不做“接盘侠”吗?

答案不言而喻。

一位业内人士也道出小散接连离场的原因:

“2017 年年底的牛市带来了太多人,加上熊市,挖矿利润被不断摊薄。如此竞争状态下,小矿工无法像大型矿商那样从规模经济中获益。”

小矿工告别 S9,矿业告别小矿工

机构化、集中化,可能是所有行业走向成熟的标志,也是宿命。

在 2019 年开年的 3、4 月份,随着行情显露出牛市之光,圈门之外已经围了一群虎视眈眈的“觅食者”。币圈基金、电力行业、传统金融玩家们纷纷携大额资金前来,誓欲淘到金矿。

我们能直观看到的有全球最大的资产管理公司之一富达、加密基金 Fundamental Labs等。

5月5日,富达在加密货币专项会议中透露,将布局比特币挖矿及相关的能源产业。不久后,区块链投资机构 Fundamental Labs 亦推出了 4450 万美元(约合 3 亿人民币)的一期基金,用于算力建设。未来该基金还将分批募资,目标总规模达 1.5 亿美元。

对于 Token Fund 而言,本轮小牛系比特币独涨,优质 ICO 项目匮乏、一些新币上来就先割私募,二级市场除比特币短暂回暖外无一突围,无奈,投身不断翻涨的矿业反成了一种不错的配置;对于传统基金也同理,矿业相较其它标的更“有利可图”。

基金入场的方式,多是直接与矿场联合,基金出钱,矿场出人、出力,收入按比例分成。

看中新人入场的生意,加上业内很多老矿工已经在去年的熊市中苦苦支撑,没有闲置资金,人人算力 CEO 王孝一遂与人合伙筹集了算力基金,面向有钱但不会或是不打算亲自上手挖矿的投资人筹钱,找电、买矿机、基建和运维由王孝一团队提供,待投资回本后双方分成,投资人拿大头。

当然,那是上半年的事情了。连月来行情不佳,拉升了新人继续进场的门槛。但“不幸”的是,熊市销量不佳的矿商们,则开始大举挖矿了。

比特大陆在 12 月 7 日的答谢会上还推出了一个联合挖矿模式,由其提供 S17 系列矿机及电费(0.35 元/度),合作方出矿场和运维,联合挖矿一年。挖矿所得在扣除电费后,净收益客户可得 25%,其余归比特大陆。若净收益小于电费支出则不分配收益。

“挖矿是一个零和游戏(同业竞争)。任何人要想获得,其他人都必须按比例地失去。”一位矿业老人再次点破优胜劣汰的生存法则。

在大玩家蜂拥入场时,除去新人笑,还能闻见旧人哭。从配置矿机到找电,不同规模的矿工差距持续拉大。

我打算和一代机皇S9一起离场

譬如,某矿工若购买蚂蚁 S17 矿机,根据官方最近政策,买 1000 台以上的每台优惠 500 块钱,买 500 台以下相较多花 500 元。另外,购买 100-999 台蚂蚁 17 系列矿机,矿工可分期付款,首付 50% 即可拿到矿机;而购买 2000 以上首付仅需 30%。

又如,某 20 万负荷大矿场,只接受大算力机器和全年托管,若中途搬走需缴纳较多违约金。这一条款显然对有实力、寻求稳定的大矿工更加有利,对于热烈追寻枯水低价电的中小矿工不会太有吸引力。

如前文所述,挖矿是门强关系、重投入、长周期的生意,而且还在加速地集中化、机构化。

这个行业越来越不欢迎弱者和新手。

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